四弟戚本义揶揄大哥戚本忠竟与父亲抢女人,戚本忠一怒之下暴打不争气的戚本义。两房老婆、四个儿子的矛盾由来已久,没想到自己的五十大寿竟演变成一场闹剧,戚正源听桂剧的好兴致瞬间烟消云散。好心的苏若风救助了一名衣衫褴褛的“乞丐”,她并不知道此人竟是上海大戏剧家诸葛先生。因苏若水一意孤行,苏若风只好家法伺候。苏若水继续隐瞒与戚本忠的恋人关系,甘愿受罚。警察在例行检查中发现日谍藏身处。国军参谋秦天夫奉命抓捕,却晚到一步,日谍悉数逃脱。戚本礼来八办探望二哥戚本孝,说出接头暗语。原来弟弟戚本礼是来与自己接头的桂…