沉香忽然看见了一般凡人看不见的黑、白无常，沉香央求他们带自己去地狱查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母亲的一页。黑白无常告诉他，他母亲肯定不是人类，非妖即仙。判官发现了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香，并亲自将他送回了家。沉香从家中翻出宝莲灯，并随宝莲灯飞到空中，他第一次领教了宝莲灯的厉害。小龙女姨母在空中接住了宝莲灯和沉香，这引起了沉香更大的困惑。二郎神送给沉香一把长命金锁，作为他十六岁的生日礼物，沉香得知二郎神就是他亲舅舅。刘彦昌和小龙女不得已将真情全部告诉了沉香。沉香这才如梦…
