一个陌生人把梅林从狮身鹫首兽口中救了下来。这个陌生人叫做兰斯洛特,他梦想成为卡美洛的骑士。为了报恩,梅林用魔法为其伪造了贵族血统认证。亚瑟对兰斯洛特进行了考核,兰斯洛特顺利成为了一名骑士。但是,乌瑟发现了兰斯洛特伪造的贵族血统,将他关进了监狱。亚瑟在与狮身鹫首兽的战斗中受挫,乌瑟却命令亚瑟一定要杀死狮身鹫首兽。亚瑟放走了兰斯洛特,但拒绝了他共同对抗狮身鹫首兽的请求。兰斯洛特和梅林还是赶到了森林,发现亚瑟和骑士们都受伤倒在了地上。梅林施魔法助兰斯洛特杀死了狮身鹫首兽,亚瑟将此事告诉乌瑟,并希望乌瑟…