二龙救援来迟,李空山牺牲,二龙气恨地打死了山田。二龙非常自责,游击队的人一起为李空山举行了简单的葬礼。周云婉被山田关进了大牢,她向龟田举报了刘会长,终于得以留在了龟田的身边做事。龟田让黑狼去监视刘会长,李空山的手下朱大印很担忧。黑狼去吃手下石头的喜酒,却强奸了石头的新娘子,新娘子自杀了。石头来黑狼的住处闹,黑狼把石头也杀了。这让白狐看到黑狼真的变了,再不是原来的那个黑狼了。黑狼查出了刘会长是共产党,并且利用刘会长捣毁了共产党的两个交通站。龟田忌惮共产党的势力,又觉得自己的人手少,决定把自己的儿子…