黑狼和山寨的人开会商议怎样应对日本人的收编,山寨的人看法各不一样,黑狼认为现在白狐在他们手上,日本人表面上是来谈收编,其实就是威胁,如果他们不答应,不但白狐的命保不住,估计日本人还是要来攻打山寨的,到时候他们是生是死还难说啊。最终山寨的人都觉得可以投靠日本人,只有二龙和他们不和意见。二龙和自己的弟兄们决定黑狼不听劝,就只能分道扬镳。二龙再劝黑狼,黑狼坚持要先救白狐,其余的以后再做打算。黑狼和二龙终于分道扬镳。二龙决定下山,有几个土匪追随二龙,表示不愿意当汉奸。二龙很激动。黑狼知道自己的人要和二龙…